消息人士稱,達(dá)達(dá)計(jì)劃以每股ADS 16美元的價(jià)格發(fā)行2100萬股ADS,籌資3.36億美元,并警告稱價(jià)格和交易規(guī)模仍有可能變動(dòng)。

 騰訊科技訊 6月5日,外媒報(bào)道稱,據(jù)知情人士透露,達(dá)達(dá)集團(tuán)預(yù)計(jì)其美國IPO發(fā)行價(jià)將定在區(qū)間的中點(diǎn),發(fā)售的股票數(shù)量將超過原計(jì)劃。達(dá)達(dá)今晚將在納斯達(dá)克掛牌上市。

 消息人士稱,達(dá)達(dá)計(jì)劃以每股ADS 16美元的價(jià)格發(fā)行2100萬股ADS,籌資3.36億美元,并警告稱價(jià)格和交易規(guī)模仍有可能變動(dòng)。

 此前,達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)行價(jià)區(qū)間確定為15美元-17美元,預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測(cè)算,市值將在35-40億美元?，F(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認(rèn)購6000萬美元和3000萬美元。

 5月13日凌晨,達(dá)達(dá)集團(tuán)首次披露招股書,計(jì)劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達(dá)克掛牌上市,鎖定即時(shí)零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

 業(yè)績方面,招股文件顯示,達(dá)達(dá)集團(tuán)近三年?duì)I收持續(xù)高速增長,2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時(shí)虧損率持續(xù)大幅收窄。經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%,2020年一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%,盈利能力不斷改善。

 招股文件顯示,達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實(shí)施營銷計(jì)劃和擴(kuò)大用戶群等。受疫情催化,消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣得到培養(yǎng),零售行業(yè)加快O2O和全渠道布局,推動(dòng)即時(shí)零售和即時(shí)配送發(fā)展提速。

 招股書披露,截至2020年一季度,達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市,京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個(gè)月里,京東到家平臺(tái)上活躍的門店數(shù)量達(dá)到了8.9萬。