瑞士聯(lián)合銀行（UBS）作為行業(yè)領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)趨勢(shì)密切追蹤者，近期發(fā)布了云加速器市場(chǎng)份額研究報(bào)告。報(bào)告顯示，在包含GPU及其他類型ASIC的云加速器部署節(jié)點(diǎn)中，NVIDIA 以71.9%的份額占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位；而AMD的市場(chǎng)表現(xiàn)則相差甚遠(yuǎn)，僅拿下5.8%的份額；剩余22.3%的份額由AWS、Meta、Broadcom、MediaTe等企業(yè)自研的定制化ASIC瓜分。

從具體部署情況來(lái)看，NVIDIA的GPU已滲透至258個(gè)數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)，成為云GPU服務(wù)的核心提供商。這一數(shù)字意義重大，尤其是在AI需求持續(xù)擴(kuò)張的背景下，部分客戶單次訂購(gòu)量可達(dá)數(shù)萬(wàn)甚至數(shù)十萬(wàn)塊 GPU。目前，NVIDIA仍是整個(gè)AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心支柱，即便其A100、H100等前代GPU產(chǎn)品，仍在云GPU市場(chǎng)中占據(jù)重要份額。隨著專為百萬(wàn)級(jí)GPU規(guī)模系統(tǒng)設(shè)計(jì)的“Blackwell”系列逐步規(guī)模化部署，且行業(yè)即將邁入“Rubin”時(shí)代，NVIDIA的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

與此同時(shí)，AMD憑借Instinct MI系列GPU拿下5.8%的份額。該系列部署范圍相對(duì)有限，在總計(jì)359個(gè)數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)中，僅21個(gè)節(jié)點(diǎn)采用了AMD的加速方案，導(dǎo)致其云服務(wù)解決方案目前較為稀缺。不過(guò)這一局面正緩慢改變，已有更多超大規(guī)模服務(wù)商開(kāi)始采用AMD加速器；加之整體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，AMD與NVIDIA之間存在一定的市場(chǎng)份額變動(dòng)空間。

定制化ASIC領(lǐng)域則呈現(xiàn)龐大市場(chǎng)體量。UBS估算，22.3%的數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)由定制化ASIC驅(qū)動(dòng)，這一趨勢(shì)大概率得益于谷歌TPU、亞馬遜Trainium等芯片，這些定制芯片也是當(dāng)前頂尖AI模型的核心算力支撐。