近日，中美兩大云巨頭先后發(fā)布財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云科技（Amazon Web Services，以下簡稱AWS） 2021年全年?duì)I收622億美元（約4100億元），同比增長近37.3%。阿里云2022財(cái)年（自然年2021年4月至2022年3月）跨分部抵消前營收超過1000億元，同比增長23%，實(shí)現(xiàn)成立十三年以來的首次年度盈利。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，AWS將成為阿里云的下一站。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，相較于枝繁葉茂的AWS，阿里云還有很長一段路要走。

均源于母體電商的內(nèi)生需求

無論是AWS背后的亞馬遜公司，還是阿里云背后的阿里巴巴集團(tuán)，都有一個(gè)共同的身份——電商龍頭。前者是全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商和全球最大的電商平臺(tái)。后者則是GMV（商品交易總額）位居全球第一的國際知名電商。

做云最初是為了“求生存”。電商平臺(tái)天生就對(duì)云計(jì)算具有旺盛需求，比如國外的“黑色星期五”與國內(nèi)的“雙十一”購物節(jié)期間，面臨大規(guī)模流量沖擊，而在淡季，用戶訪問量又會(huì)大幅減少，因此對(duì)彈性伸縮有需求；電商平臺(tái)承載諸多第三方賣家，對(duì)可擴(kuò)展性、兼容性要求也很高；電商平臺(tái)上還需展示大量商品信息、歷史交易信息等，必須提供充足的存儲(chǔ)空間等。這些內(nèi)生需求驅(qū)動(dòng)了對(duì)云的最初需求。

“由內(nèi)生需求牽引發(fā)展路徑，形成產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新閉環(huán)，孵化出成熟的云技術(shù)，不斷在業(yè)務(wù)場景中測試、檢驗(yàn)和迭代，最終形成了云計(jì)算領(lǐng)域最先進(jìn)的兩個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)?！北本┯?jì)算機(jī)學(xué)會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)專委會(huì)秘書長王娟說，“客觀講，除了亞馬遜和阿里巴巴，沒有其他的公司具備相應(yīng)的服務(wù)能力、清晰的客戶認(rèn)知、迫切的安全和成本控制需求?！?/span>

數(shù)據(jù)來源：公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

通過內(nèi)部孵化與長期打磨，亞馬遜公司與阿里巴巴集團(tuán)的云技術(shù)逐漸走向成熟，開始對(duì)外提供服務(wù)。如今，云已經(jīng)成為這兩大電商龍頭的第二增長曲線，成功實(shí)現(xiàn)“反哺”。最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，亞馬遜虧損38億美元，這是其2015年以來首次財(cái)季虧損。云業(yè)務(wù)成了它的“救命稻草”：AWS營收增長37%達(dá)184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右；凈利潤同比增長近57%達(dá)65.2億美元，填補(bǔ)了季度營收很大一部分虧空。

數(shù)據(jù)來源：公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

同期，阿里巴巴季度營收經(jīng)調(diào)整EBITA（調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤）為158.11億元，同比下降30%。阿里云營收增長12%至189.71億元。相較于2015財(cái)年的12.71億，阿里云在2022財(cái)年的營收規(guī)模已經(jīng)在8年內(nèi)增長57倍，占阿里巴巴總營收接近12%。

電商龍頭身份對(duì)于它們而言，實(shí)為一把“雙刃劍”。美國對(duì)沖基金公司Greiphyn Heights Asset Management LP投資經(jīng)理盧國韜分析稱：“亞馬遜電商業(yè)務(wù)的主要競爭對(duì)手比如沃爾瑪自然就不會(huì)選擇亞馬遜的云服務(wù)，而傾向于選擇微軟，這就造成了實(shí)際上有相當(dāng)程度的用戶對(duì)AWS是不開放的。同時(shí)，由于涉足領(lǐng)域太多，亞馬遜跟云計(jì)算客戶進(jìn)行競爭的方面就會(huì)更多，而這就可能導(dǎo)致最能產(chǎn)生凈現(xiàn)金流的AWS業(yè)務(wù)增長減緩。”

“商業(yè)場景下的云計(jì)算更加注重高頻交易、高并發(fā)環(huán)境下的分布式、交互性和隱私保護(hù)，但是政務(wù)和企業(yè)相對(duì)而言更加注重多方協(xié)作下的系統(tǒng)安全和可信性。電商出身做云確有其天然弊端。”王娟坦言。

均突破盈利臨界點(diǎn)

飛輪效應(yīng)中，只有突破臨界點(diǎn)之后，才能以穩(wěn)定輸出很小的力讓飛輪保持快速轉(zhuǎn)動(dòng)的狀態(tài)，這一點(diǎn)在云計(jì)算領(lǐng)域表現(xiàn)得淋漓盡致。云計(jì)算是典型的重資產(chǎn)運(yùn)營模式，前期需要建設(shè)大量基礎(chǔ)設(shè)施，比如數(shù)據(jù)中心的建設(shè)不僅需要服務(wù)器、電力設(shè)備、溫控設(shè)備等固定資產(chǎn)投入，還有水電費(fèi)、場地費(fèi)、人工費(fèi)等源源不斷的開支，后續(xù)還得維持規(guī)?；l(fā)展，并通過持續(xù)投入研發(fā)保持創(chuàng)新活力。因此，目前全球云計(jì)算玩家中能實(shí)現(xiàn)盈利的鳳毛麟角。

數(shù)據(jù)來源：公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

目前從公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，只有AWS、微軟智能云和阿里云跨過了盈利的門檻。而從全球云計(jì)算市場份額看，綜合Gartner與IDC提供的數(shù)據(jù)，這三家云公司也恰好位列前三名，共同占據(jù)了全球近七成市場份額，且這個(gè)趨勢還將繼續(xù)維持下去。

數(shù)據(jù)來源：公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

值得關(guān)注的是，雖同為第一梯隊(duì)， AWS與阿里云在全球云市場的份額差距仍比較大。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，AWS市場份額為38.92%，阿里云僅有9.55%。不過，在亞太地區(qū)，阿里云則以25.53%的市場份額穩(wěn)居第一。在中國國內(nèi)，阿里云更是幾乎占據(jù)半壁江山。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對(duì)《中國電子報(bào)》記者分析稱：“一方面，AWS多數(shù)用戶分散在東、西半球，時(shí)間差讓計(jì)算資源能夠?qū)崿F(xiàn)最大程度的利用，有助于其利潤空間提升；阿里云主要以國內(nèi)和亞太地區(qū)市場用戶為主，資源使用效率相對(duì)較低，利潤空間有限。另一方面，海外云市場成熟度較高，用戶付費(fèi)意愿也相對(duì)強(qiáng)烈，且AWS與其主要競爭對(duì)手微軟等存在服務(wù)內(nèi)容差異性。而國內(nèi)云市場處于初級(jí)階段，不僅用戶付費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，而且云服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，限制了阿里云的利潤增長?！?/span>

王娟指出：“前期阿里云以明顯的價(jià)格和技術(shù)優(yōu)勢，在國內(nèi)云市場占據(jù)了主場優(yōu)勢。實(shí)現(xiàn)年度盈利對(duì)阿里云而言是個(gè)重要拐點(diǎn)，意味著它已經(jīng)跨過了最難的一道門檻。未來，阿里云必然要走國際化道路，面臨很多不確定性。不出意外的話，亞馬遜即將面臨來自阿里云的價(jià)格戰(zhàn)?！?/span>

均先縱向做深再橫向突破

作為全球云計(jì)算“領(lǐng)頭羊”，亞馬遜之所以能夠經(jīng)久不衰，與其創(chuàng)新能力息息相關(guān)。關(guān)于AWS技術(shù)架構(gòu)的底層邏輯，亞馬遜首席技術(shù)官沃納·威格爾（Werner Vogels）解釋道：“亞馬遜云科技就是IT領(lǐng)域的樂高。我們建造了很多非常小的積木。在開發(fā)者的手中可以被隨意組合?！边@樣一商業(yè)模式，讓企業(yè)用戶摒棄了重復(fù)造輪子的過程，而是將更多成本用在更具差異化的服務(wù)與功能上。

每年AWS都會(huì)發(fā)布成百上千項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)。截至目前，AWS提供超過200大類云服務(wù)，在計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全、可持續(xù)創(chuàng)新五大領(lǐng)域的創(chuàng)新成果層出不窮，光是計(jì)算實(shí)例的數(shù)量就超過400種以上，Amazon EC2實(shí)例的命名規(guī)則被大部分云廠商借鑒；自研的ARM處理器Graviton的大規(guī)模使用徹底改變了只有英特爾x86可用的局面；AWS微服務(wù)應(yīng)用為開發(fā)者提供了更靈活、更便捷、更安全的部署方式，對(duì)整個(gè)IT界產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響；通過打造的機(jī)器學(xué)習(xí)堆棧，AWS還為數(shù)據(jù)科學(xué)家和工程師提供了廣泛而深入的人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)的服務(wù)和能力.....這樣的技術(shù)創(chuàng)新能力與活力是其連續(xù)11年被 Gartner 評(píng)為云計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者的重要原因。

再看阿里云，它走的是“做深基礎(chǔ)”的技術(shù)路線，背后邏輯是基于云的特點(diǎn)來構(gòu)建整套基礎(chǔ)體系。以飛天操作系統(tǒng)為核心，阿里云建立了自研芯片、服務(wù)器、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計(jì)算體系架構(gòu)，在國內(nèi)獨(dú)一無二。

近年來，阿里云的技術(shù)創(chuàng)新可圈可點(diǎn)。尤其在芯片方面，阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體橫跨電商、金融、物流、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、全球化等場景，用戶規(guī)模龐大，擁有極具挑戰(zhàn)力的豐富的計(jì)算場景、網(wǎng)絡(luò)場景、機(jī)器學(xué)習(xí)場景，需要使用大量芯片。阿里巴巴連續(xù)研發(fā)倚天710、玄鐵RISC-V系列、AI含光800等多款芯片。據(jù)悉，平頭哥已因攻克5nm高性能通用CPU芯片研發(fā)而躋身中國一流芯片公司陣營。

值得關(guān)注的是，AWS是最早開始布局芯片的云計(jì)算企業(yè)，現(xiàn)已建立三條自研芯片業(yè)務(wù)線。亞馬遜云科技大中華區(qū)產(chǎn)品部總經(jīng)理顧凡一語道破云計(jì)算企業(yè)大力研發(fā)芯片的原因：“發(fā)生在底層的創(chuàng)新，往往是最具顛覆性的。自研芯片的創(chuàng)新，會(huì)是改變?cè)朴?jì)算游戲規(guī)則非常重要的能力?！?/span>

從研發(fā)投入來看，亞馬遜與阿里云的差距依然很大。公開數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜2021年研發(fā)支出高達(dá)560億美元（折約3700億元），營收占比約為12%。阿里巴巴2021全年技術(shù)相關(guān)成本費(fèi)用超1200億，占2022財(cái)年?duì)I收比重為14.07%。盡管其研發(fā)投入規(guī)模不及亞馬遜的三分之一，但營收占比已超過亞馬遜。

據(jù)阿里集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏披露，阿里巴巴在全球設(shè)立了七個(gè)研究中心，布局超過16個(gè)底層技術(shù)領(lǐng)域，向全社會(huì)開源技術(shù)項(xiàng)目超3000個(gè)，累計(jì)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)獲全球發(fā)明專利授權(quán)超1萬件。近三年，阿里巴巴專利投入中超60%集中于云計(jì)算、人工智能、芯片等硬核科技領(lǐng)域，其中云計(jì)算領(lǐng)域?qū)＠跈?quán)量年增長率超過50%。

從技術(shù)路線來看，AWS和阿里云都不約而同先縱向“做深根基”，再橫向“創(chuàng)新突破”。不過，AWS起步更早，技術(shù)廣度、成熟度更高，從IaaS、PaaS到SaaS的覆蓋范圍也更廣泛。阿里云雖略遜一籌，但發(fā)展速度很快，現(xiàn)已在IaaS層建立優(yōu)勢，正在完善PaaS與SaaS層布局，未來可期。

未來均走向生態(tài)耦合

生態(tài)是云計(jì)算與生俱來的特征之一。云生態(tài)一般衍生于內(nèi)部業(yè)務(wù)，之后再向垂直方面與關(guān)聯(lián)方面整合。AWS和阿里云的生態(tài)體系皆是如此，從自身電商業(yè)務(wù)孵化后，通過云平臺(tái)整合垂直領(lǐng)域企業(yè)，在服務(wù)鏈條上聚集的公司足夠多的時(shí)候，將產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)關(guān)聯(lián)在一起，實(shí)現(xiàn)生態(tài)耦合。

“國內(nèi)所有做云的企業(yè)，對(duì)標(biāo)的都是AWS，這個(gè)毋需避諱?！蓖蹙瓯硎?，“亞馬遜是全球最早在電商、跨境支付、物流和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)通領(lǐng)域同步開拓的平臺(tái)，其語言環(huán)境、技術(shù)接口和商業(yè)邏輯建立在歐美商業(yè)文化之上，具有強(qiáng)大的國際市場生命力?！?/span>

為了盤活整個(gè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，必須在全球建立更多數(shù)據(jù)中心將算力輻射到更大范圍。亞馬遜投資者關(guān)系主管戴夫·菲爾德斯（Dave Fildes）介紹說：“我們正在投資擴(kuò)大全球的AWS 數(shù)據(jù)中心。（2021年）第四季度，我們?cè)O(shè)立了AWS亞太（雅加達(dá)）區(qū)域。2023或2024年，我們還將設(shè)立AWS加拿大Calgary區(qū)域。AWS 現(xiàn)在在全球 26 個(gè)地區(qū)擁有 84 個(gè)區(qū)域。我們希望在未來幾年內(nèi)再在8個(gè)地區(qū)增加 24 個(gè)區(qū)域。”

“做好生態(tài)”同樣是阿里云重要戰(zhàn)略。近期，阿里云宣布調(diào)整生態(tài)策略，重申“被集成”策略，同時(shí)宣稱將成立專門團(tuán)隊(duì)支持不同類型的伙伴、豐富行業(yè)解決方案，并對(duì)伙伴收入占比提出了明確的量化要求。目前阿里云在全球27個(gè)地域運(yùn)營著84個(gè)可用區(qū)，擁有亞洲規(guī)模最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。而僅在2021年，阿里云就新增了五座數(shù)據(jù)中心，分別位于印尼、菲律賓、韓國、泰國和德國。

“阿里云將本土電商國際化的成功經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為技術(shù)和商業(yè)技術(shù)和商業(yè)雙重服務(wù)能力，在市場認(rèn)知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、物流供應(yīng)鏈和金融體系上不斷國際化，”王娟評(píng)論稱，“但阿里云國內(nèi)、國際的兩套服務(wù)體系，勢必帶來運(yùn)作成本、套利空間和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)而言，亞馬遜一直在歐美監(jiān)管體系下發(fā)展，不用切換賽道，從一開始就對(duì)用戶信息安全的保護(hù)做得非常嚴(yán)格，對(duì)技術(shù)的專注度和合規(guī)性做得更充分，規(guī)避了走彎路和回頭看的成本。”

責(zé)任編輯：趙強(qiáng)