[釘科技述評(píng)] 眾所周知,因?yàn)槊绹?guó)持續(xù)不斷的無(wú)理打壓,華為的高端芯片供應(yīng)鏈被切斷。日前,華為消費(fèi)者BG業(yè)務(wù)掌舵人余承東承認(rèn),華為設(shè)計(jì)的麒麟9000芯片,代工企業(yè)臺(tái)積電只生產(chǎn)到9月15日,同時(shí)還表示,在全球化過(guò)程中,只做芯片設(shè)計(jì)是教訓(xùn)。

華為具備自主設(shè)計(jì)高端芯片的能力,但不具備制造芯片的能力,高制程芯片目前依托臺(tái)積電生產(chǎn),部分中端芯片由大陸的中芯國(guó)際代工。然而,無(wú)論是臺(tái)積電還是中芯國(guó)際,都受制于美國(guó)制裁措施,9月15日之后無(wú)法順利為華為代工生產(chǎn)。盡管華為未來(lái)會(huì)走IDM發(fā)展模式,但涉足制造,徹底打通芯片產(chǎn)業(yè)鏈,不是一日之功。此外,外采三星、聯(lián)發(fā)科的芯片,這條路也被美國(guó)方面堵住,因此華為在芯片方面確實(shí)被美國(guó)卡了脖子。

當(dāng)然,短期來(lái)看,華為手機(jī)受到的影響還有限,畢竟華為已經(jīng)為應(yīng)對(duì)制裁做了大量的備貨,但依靠庫(kù)存支撐多久還是未知信息。由于臺(tái)積電的高端芯片生產(chǎn)能力也有限,即便開(kāi)足馬力也不可能為華為支撐太長(zhǎng)時(shí)間,何況臺(tái)積電的客戶還有高通、蘋果等,也不太可能為了華為而過(guò)于怠慢了這些企業(yè)。

綜合種種信息來(lái)看,如果美國(guó)方面的限制措施不改變,華為的手機(jī)業(yè)務(wù)尤其是高端手機(jī)業(yè)務(wù)必定會(huì)受到巨大沖擊。日前,知名電子產(chǎn)業(yè)分析師郭明琪就指出,無(wú)論華為能否在9月15日后取得手機(jī)零部件,華為在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市占份額均將受到負(fù)面影響,最好情境為華為市占份額降低,最壞情境為華為退出手機(jī)市場(chǎng)。

釘科技認(rèn)為,華為不太可能退出手機(jī)市場(chǎng),但市場(chǎng)份額被迫收縮是大概率的事情。尤其是缺少高端麒麟芯片,高端手機(jī)市場(chǎng)將給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手留下機(jī)會(huì)。

從目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)品牌很難有品牌能規(guī)模承接華為留下的高端市場(chǎng)份額。小米的品牌拉力不夠,OPPO近年來(lái)產(chǎn)品線過(guò)于混亂,高端市場(chǎng)毫無(wú)作為;vivo的NEX系列則是一大亮點(diǎn),有機(jī)會(huì)在新一輪市場(chǎng)變革中取得更大的成績(jī),但規(guī)模承接的能力依然不足。

但客觀來(lái)看,受益最大的依然可能是蘋果和三星,畢竟這兩個(gè)品牌一直以來(lái)在高端市場(chǎng)都是華為最強(qiáng)勁的對(duì)手。不過(guò),值得注意的是,蘋果是美國(guó)品牌,在地緣沖突加劇的情況下,蘋果在中國(guó)國(guó)市場(chǎng)的前景也不明朗,比如在美國(guó)方面打壓微信這個(gè)國(guó)民App的時(shí)候,中國(guó)方面也透露出中國(guó)用戶也可以不用蘋果手機(jī)的聲音。此外,最近兩年蘋果手機(jī)的創(chuàng)新乏力,在與安卓陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)中,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力已大不如前。

三星是一個(gè)大概率復(fù)蘇的品牌。雖然三星在全球市場(chǎng)一直是銷量份額第一的品牌,但在中國(guó)市場(chǎng),其份額一度下滑至1%以內(nèi)。但這不代表三星的真實(shí)實(shí)力,實(shí)際上,無(wú)論是創(chuàng)新能力,還是品牌基礎(chǔ),三星都具備雄厚的實(shí)力。一旦華為的市場(chǎng)份額有變,三星依靠在高端市場(chǎng)建立的良好品牌基礎(chǔ),是有機(jī)會(huì)快速填補(bǔ)市場(chǎng)的。

實(shí)際上,釘科技注意到,日前三星在中國(guó)市場(chǎng)大有發(fā)力的趨勢(shì)。8月28日,三星Galaxy Note20在國(guó)內(nèi)正式開(kāi)售,三星Galaxy Z Fold2 5G國(guó)行版也將在9月9日發(fā)布,在高端市場(chǎng)三星依然有著強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。尤其在華為被迫出讓市場(chǎng)的大環(huán)境下,這種競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)進(jìn)一步放大。

在釘科技看來(lái),三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的重新崛起還有一大利好,那就是三星的產(chǎn)業(yè)鏈資源既是三星的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源,同時(shí)也是中國(guó)方面需要的。也就是說(shuō),中國(guó)市場(chǎng)樂(lè)見(jiàn)三星在中國(guó)有更深度的布局,更好的融入中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈中,帶動(dòng)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。而當(dāng)三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)有更大的市場(chǎng)份額,三星也才有更大的動(dòng)力融入中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈,甚至做更多本地化的布局。

總之,釘科技認(rèn)為,若華為手機(jī)市場(chǎng)份額有變,中國(guó)市場(chǎng)和用戶對(duì)三星沒(méi)有不可逆轉(zhuǎn)的偏見(jiàn),三星中高端手機(jī)重新在中國(guó)市場(chǎng)崛起,是完全可以期待的事情。而華為則需要蟄伏一段時(shí)間,等待地緣博弈環(huán)境的改變和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)的突破。(釘科技原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務(wù)必注明“來(lái)源:釘科技網(wǎng)”)