[釘科技述評] 眾所周知,因為美國持續(xù)不斷的無理打壓,華為的高端芯片供應鏈被切斷。日前,華為消費者BG業(yè)務掌舵人余承東承認,華為設計的麒麟9000芯片,代工企業(yè)臺積電只生產(chǎn)到9月15日,同時還表示,在全球化過程中,只做芯片設計是教訓。

華為具備自主設計高端芯片的能力,但不具備制造芯片的能力,高制程芯片目前依托臺積電生產(chǎn),部分中端芯片由大陸的中芯國際代工。然而,無論是臺積電還是中芯國際,都受制于美國制裁措施,9月15日之后無法順利為華為代工生產(chǎn)。盡管華為未來會走IDM發(fā)展模式,但涉足制造,徹底打通芯片產(chǎn)業(yè)鏈,不是一日之功。此外,外采三星、聯(lián)發(fā)科的芯片,這條路也被美國方面堵住,因此華為在芯片方面確實被美國卡了脖子。

當然,短期來看,華為手機受到的影響還有限,畢竟華為已經(jīng)為應對制裁做了大量的備貨,但依靠庫存支撐多久還是未知信息。由于臺積電的高端芯片生產(chǎn)能力也有限,即便開足馬力也不可能為華為支撐太長時間,何況臺積電的客戶還有高通、蘋果等,也不太可能為了華為而過于怠慢了這些企業(yè)。

綜合種種信息來看,如果美國方面的限制措施不改變,華為的手機業(yè)務尤其是高端手機業(yè)務必定會受到巨大沖擊。日前,知名電子產(chǎn)業(yè)分析師郭明琪就指出,無論華為能否在9月15日后取得手機零部件,華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到負面影響,最好情境為華為市占份額降低,最壞情境為華為退出手機市場。

釘科技認為,華為不太可能退出手機市場,但市場份額被迫收縮是大概率的事情。尤其是缺少高端麒麟芯片,高端手機市場將給競爭對手留下機會。

從目前來看,國內(nèi)品牌很難有品牌能規(guī)模承接華為留下的高端市場份額。小米的品牌拉力不夠,OPPO近年來產(chǎn)品線過于混亂,高端市場毫無作為;vivo的NEX系列則是一大亮點,有機會在新一輪市場變革中取得更大的成績,但規(guī)模承接的能力依然不足。

但客觀來看,受益最大的依然可能是蘋果和三星,畢竟這兩個品牌一直以來在高端市場都是華為最強勁的對手。不過,值得注意的是,蘋果是美國品牌,在地緣沖突加劇的情況下,蘋果在中國國市場的前景也不明朗,比如在美國方面打壓微信這個國民App的時候,中國方面也透露出中國用戶也可以不用蘋果手機的聲音。此外,最近兩年蘋果手機的創(chuàng)新乏力,在與安卓陣營的競爭中,產(chǎn)品競爭力已大不如前。

三星是一個大概率復蘇的品牌。雖然三星在全球市場一直是銷量份額第一的品牌,但在中國市場,其份額一度下滑至1%以內(nèi)。但這不代表三星的真實實力,實際上,無論是創(chuàng)新能力,還是品牌基礎,三星都具備雄厚的實力。一旦華為的市場份額有變,三星依靠在高端市場建立的良好品牌基礎,是有機會快速填補市場的。

實際上,釘科技注意到,日前三星在中國市場大有發(fā)力的趨勢。8月28日,三星Galaxy Note20在國內(nèi)正式開售,三星Galaxy Z Fold2 5G國行版也將在9月9日發(fā)布,在高端市場三星依然有著強勁的競爭力。尤其在華為被迫出讓市場的大環(huán)境下,這種競爭力會進一步放大。

在釘科技看來,三星手機在中國市場的重新崛起還有一大利好,那就是三星的產(chǎn)業(yè)鏈資源既是三星的競爭力來源,同時也是中國方面需要的。也就是說,中國市場樂見三星在中國有更深度的布局,更好的融入中國產(chǎn)業(yè)鏈中,帶動中國電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。而當三星手機在中國市場有更大的市場份額,三星也才有更大的動力融入中國產(chǎn)業(yè)鏈,甚至做更多本地化的布局。

總之,釘科技認為,若華為手機市場份額有變,中國市場和用戶對三星沒有不可逆轉(zhuǎn)的偏見,三星中高端手機重新在中國市場崛起,是完全可以期待的事情。而華為則需要蟄伏一段時間,等待地緣博弈環(huán)境的改變和產(chǎn)業(yè)鏈關鍵技術的突破。(釘科技原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務必注明“來源:釘科技網(wǎng)”)