昨日凌晨5時(shí)，蘋果支付(Apple Pay)攜手銀聯(lián)云閃付正式登陸中國市場(chǎng)并分批開放，短時(shí)間內(nèi)已有浦發(fā)、招行等銀行宣布其Apple Pay綁卡量超過萬張。

目前，國內(nèi)移動(dòng)支付領(lǐng)域已是支付寶和微信的天下，但銀聯(lián)仍期待借Apple Pay撼動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)。

“這一戰(zhàn)對(duì)銀聯(lián)來說，是和支付寶、微信能戰(zhàn)斗的最后一張王牌?！币晃坏谌街Ц陡吖芨嬖V證券時(shí)報(bào)記者，“如果此役銀聯(lián)能有所斬獲，并繼續(xù)圍繞生態(tài)鏈做文章，在移動(dòng)支付領(lǐng)域也就有了生存的基礎(chǔ)?！?/span>

銀聯(lián)絕地反擊

2014年10月，蘋果在美發(fā)布Apple Pay移動(dòng)支付產(chǎn)品；同年12月，支付寶發(fā)布掃碼支付2.0產(chǎn)品，開始大舉拓展線下收單市場(chǎng)。如今，支付寶和微信移動(dòng)支付，正不斷侵蝕銀聯(lián)的線下市場(chǎng)份額。

央行最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，全國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的交易筆數(shù)和交易金額同比增長率分別為254%和195%。而目前，國內(nèi)的移動(dòng)支付市場(chǎng)已呈支付寶和微信支付的“雙寡頭”格局。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，國內(nèi)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)43914億元，環(huán)比增長26.39%。其中，支付寶以71.51%的市場(chǎng)占有率位居榜首；財(cái)付通位列第二，市場(chǎng)份額15.99%。而銀聯(lián)商務(wù)的移動(dòng)支付市場(chǎng)份額僅0.49%。

業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)留給銀聯(lián)的時(shí)間已經(jīng)不多。銀聯(lián)最大的問題是缺少消費(fèi)端(C端)用戶的推動(dòng)。銀聯(lián)閃付推出多年，尚未培養(yǎng)出用戶習(xí)慣和依賴性。

“像我們這樣的第三方公司費(fèi)財(cái)費(fèi)力，比如進(jìn)行POS機(jī)改造和商戶教育，但現(xiàn)在的交易量幾乎可以忽略不計(jì)。”北京一家第三方支付市場(chǎng)部經(jīng)理告訴記者，沒有真正C端用戶的引導(dǎo)和控制力，改變客戶的交易行為非常困難。

上述第三方支付高管說，和Apple Pay合作，可能是銀聯(lián)在移動(dòng)支付領(lǐng)域最好的一張牌?！霸趪鴥?nèi)，銀聯(lián)的受理場(chǎng)景占有率無人可以匹敵，而蘋果公司既有大量C端用戶沉淀，又有很強(qiáng)的用戶行為引導(dǎo)作用?？梢哉f，銀聯(lián)和蘋果的合作正好彌補(bǔ)了對(duì)方的不足?！?/span>

移動(dòng)支付三足鼎立？

Apple Pay+銀聯(lián)云閃付的攪局，將給移動(dòng)支付市場(chǎng)帶來什么？中國銀行網(wǎng)絡(luò)金融部助理總經(jīng)理董俊峰表示，Apple Pay入華至少面臨3個(gè)關(guān)鍵問題。首先是POS機(jī)具的改造進(jìn)度；其次是商業(yè)模式的碰撞，在美國，Apple Pay的支付服務(wù)手續(xù)費(fèi)是向發(fā)卡行收取，但在中國，支付市場(chǎng)傳統(tǒng)的“四方模式”(卡組織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)、商戶和收單機(jī)構(gòu))利潤如何重新分配尚不明晰；最后是蘋果或銀聯(lián)是否能像支付寶或微信一樣，持續(xù)提供補(bǔ)貼或優(yōu)惠券給國內(nèi)已經(jīng)被“慣壞”的消費(fèi)者。

對(duì)于POS機(jī)的改造進(jìn)度，多位第三方支付公司內(nèi)部人士表示，這還是取決于C端用戶需求。

“POS機(jī)并不是專門為Apple Pay的推出而去改造的，其實(shí)早在銀聯(lián)推出QuickPass(閃付)時(shí)就已經(jīng)在推進(jìn)了。因?yàn)樗械臋C(jī)具都要通過銀聯(lián)檢測(cè)，當(dāng)時(shí)銀聯(lián)已經(jīng)把近距離無線通信技術(shù)(NFC)標(biāo)準(zhǔn)加進(jìn)去了。”上海一家第三方支付中層人士告訴記者，這塊工作的拓展速度還沒有銀聯(lián)想象的那么快。

“POS機(jī)的改造費(fèi)用不是問題，對(duì)于POS機(jī)生產(chǎn)商來說，只是增加了一個(gè)功能模塊?！边@位中層人士說，“商戶購買POS機(jī)，在成本上沒有太大變化，很多銀行出于商戶存款的考慮，也會(huì)免費(fèi)贈(zèng)送機(jī)具?！?/span>

業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于Apple Pay入華的利潤分成，目前尚無明確消息。但是，根據(jù)Apple Pay在美國市場(chǎng)每筆交易按信用卡0.15%和借記卡0.5%的分賬標(biāo)準(zhǔn)，原有的“四方模式”肯定得改變。

“考慮到蘋果目前在國內(nèi)基本只有應(yīng)用商店一個(gè)線上支付場(chǎng)景，新的Apple Pay有助于開拓線下生態(tài)布局，從而促進(jìn)無人汽車、手表等智能終端的銷售?！边@位中層人士分析，蘋果可能降低分成比例以獲取生態(tài)系統(tǒng)布局，而銀聯(lián)也可能犧牲部分收入獲取C端客戶。

“Apple Pay入華后，將面臨消費(fèi)者支付習(xí)慣、支付場(chǎng)景、智能終端等方面的難題?！睒犯恢Ц兑晃桓吖芨嬖V記者，“Apple Pay需通過一定措施刺激需求端，進(jìn)而推進(jìn)支付場(chǎng)景建設(shè)和智能設(shè)備的普及速度。”

上述第三方支付高管則認(rèn)為，用戶已經(jīng)將支付習(xí)慣鎖定在手機(jī)上，核心問題是誰能給用戶提供最方便的交易手段。“目前還看不清Apple Pay會(huì)多大程度改變用戶移動(dòng)支付習(xí)慣，或者對(duì)微信、支付寶產(chǎn)生多大挑戰(zhàn)。但現(xiàn)在支付已經(jīng)不是目的，只是交互場(chǎng)景的一個(gè)工具，支付之外，銀聯(lián)和蘋果在生態(tài)系統(tǒng)搭建上能做成什么才是看點(diǎn)。”

銀行的小算盤

中行綁卡消費(fèi)三重禮，首刷任意金額送15000積分，消費(fèi)100返現(xiàn)15；其他合作銀行的流量、紅包、抽獎(jiǎng)等活動(dòng)不斷……對(duì)比微信、支付寶推廣時(shí)的“單兵作戰(zhàn)”，銀行、銀聯(lián)和Apple Pay在首日推廣時(shí)表現(xiàn)得齊心合力。

“在移動(dòng)支付時(shí)代，傳統(tǒng)支付賬戶往來關(guān)系已經(jīng)有了革命性的改變，銀行卡的賬戶功能逐漸弱化，用戶關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)賬戶或者類金融賬戶里，后者以支付寶和微信支付為代表，沉積了大量用戶資金。”華東一家股份行電子銀行部高管說，從這點(diǎn)看，移動(dòng)支付時(shí)代，銀行已經(jīng)是弱勢(shì)群體。

但Apple Pay入華并未改變傳統(tǒng)收單市場(chǎng)的“四方模式”。如果未來Apple Pay+銀聯(lián)閃付可以占有一席之地，這對(duì)銀行及廣大第三方支付都是利好。

上述股份行電子銀行部高管亦表示，銀行不約而同賣力推廣的另一個(gè)原因是，不少蘋果手機(jī)用戶是銀行的中高端客戶，ROI(投入產(chǎn)出比)更高?！叭绻y行能通過Apple Pay把存量或新增商戶的客戶層次以及分布情況掌握清楚一些，可以對(duì)這部分高收益或者高支出群體進(jìn)行一些精準(zhǔn)營銷?！?/span>