2023年全球市場(chǎng)受到高通脹、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、巴以沖突和美元加息的影響，電視終端需求持續(xù)疲軟，面板廠以利潤(rùn)為主要考量，持續(xù)控產(chǎn)，調(diào)控電視面板的出貨規(guī)模和節(jié)奏，雖然出貨規(guī)模下滑，但是實(shí)現(xiàn)面板價(jià)格穩(wěn)定地上漲。

2023年TV面板需求呈“倒V”型，全年面板出貨量同比減少12.3%

奧維睿沃（AVC Revo）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球TV面板出貨達(dá)到239.2M，同比下降12.3%。回顧整體出貨節(jié)奏，雖然2023年上半年整體市場(chǎng)需求疲弱，但是在面板漲價(jià)氛圍下，整機(jī)廠積極釋放面板需求，也為下半年海外促銷節(jié)點(diǎn)提前拉貨，TV面板需求逐季攀升，第一、二季度電視面板出貨量同比分別下降17.6%、4.2%。但是進(jìn)入到第三季度，電視品牌因終端銷售低于預(yù)期，庫(kù)存走高，成本上漲以后經(jīng)營(yíng)狀況下滑，此時(shí)面板價(jià)格走勢(shì)處于扭轉(zhuǎn)預(yù)期，因此品牌面板采購(gòu)轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎，并下修面板需求，面板廠減產(chǎn)應(yīng)對(duì)，第三、四季度電視面板出貨量分別同比下降8%、21.7%。

2020年Q1-2023年Q4全球電視面板出貨量及同比

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：Mpcs，%

2023年全球TV面板出貨面積同比微降0.8%，平均尺寸增長(zhǎng)3寸

2023年全球TV面板出貨面積達(dá)171.7M㎡，同比微降0.8%。TV面板平均尺寸已高達(dá)51寸，相比去年同期增加3寸。分季度來(lái)看，平均尺寸逐季增長(zhǎng)，到2023年四季度已到52.8寸。2023年品牌積極布局大尺寸和超大尺寸的產(chǎn)品，面板廠積極發(fā)展盈利性較好的大尺寸產(chǎn)品，同時(shí)減少小尺寸產(chǎn)品的出貨。2024年面板廠將繼續(xù)推進(jìn)大尺寸化。

2020年Q1-2023年Q4全球電視面板出貨面積及同比

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：Mpcs，%

2023年電視面板按尺寸出貨及同比

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：Mpcs，%

TOP3格局穩(wěn)定，CSOT/AUO/Sharp出貨同比增長(zhǎng)

2023年面板廠遵循 “按需生產(chǎn)，動(dòng)態(tài)控產(chǎn)”的原則，從出貨來(lái)看，TOP3格局基本穩(wěn)定，大陸面板廠著重改善經(jīng)營(yíng)狀況，嚴(yán)格控制稼動(dòng)，雖然電視面板出貨量下降，但是扭轉(zhuǎn)了全年虧損的局面。臺(tái)廠率先折舊完成，在面板價(jià)格恢復(fù)到盈虧平衡以后，稼動(dòng)率恢復(fù)較快，同時(shí)頭部品牌三星為了減少對(duì)大陸面板廠的依賴將更多的訂單給臺(tái)廠和日廠，AUO和Sharp出貨同比增長(zhǎng)，并且臺(tái)廠和sharp的市占率都有較大幅度的提升。2024年電視面板供應(yīng)格局轉(zhuǎn)變，各家面板廠計(jì)劃出爐，2023年各家面板廠的出貨表現(xiàn)如下：

BOE（京東方）：出貨量和出貨面積穩(wěn)居行業(yè)第一，出貨56.7M，同比下降11.5%；出貨面積43.8 M㎡，同比增長(zhǎng)4.7%。從尺寸來(lái)看，23.6寸、32寸、43寸和50寸面板出貨同比大幅下滑；積極布局大尺寸和超大尺寸，55寸、65寸、75寸和80+超大尺寸出貨同比大幅增長(zhǎng)。從2023年4月開始量產(chǎn)出貨100寸TV面板，目前單月出貨量均在10K以上。由于LGD大部分86寸產(chǎn)能的退出，BOE的86寸與32寸、43寸、65寸全年出貨量行業(yè)排名第一。

CSOT（TCL華星）：出貨47.3M，同比增長(zhǎng)1.1%；出貨面積38.4M㎡，同比增長(zhǎng)16.6%。分尺寸來(lái)看，除32寸面板同比大幅減少，其余尺寸出貨同比均有成長(zhǎng)，尤其是50寸的產(chǎn)品得益于T9產(chǎn)能爬坡，全年出貨量2.4M。55寸出貨12.6M，75寸出貨5.6M，這兩個(gè)尺寸全年出貨量行業(yè)排名第一。

HKC（惠科）：出貨38.5M，同比下降14.5%；出貨面積23.8M㎡，同比增長(zhǎng)10.4%。分尺寸來(lái)看，小尺寸23.6寸和32寸大幅下滑，43寸、55寸、65寸、85寸和100寸出貨同比大幅增長(zhǎng)，2023年下半年布局差異化尺寸40寸。整體來(lái)看，HKC大尺寸化推進(jìn)迅速，55寸及以上產(chǎn)品的占比從2022年的15.7%提升至2023年的27.9%。85寸出貨全年出貨量1.4M，超過(guò)AUO，與100寸全年出貨量排名行業(yè)第一。

INX（群創(chuàng)）：出貨36.3M，同比下滑1.1%；出貨面積16.1M㎡，同比微增0.4%。得益于頭部品牌訂單轉(zhuǎn)移，主要尺寸43、50寸出貨量同比大幅增長(zhǎng)，其余尺寸均呈現(xiàn)不同程度的下降。

CHOT（彩虹）：出貨15.5M，同比下降8.8%；出貨面積11.2M㎡，同比微增0.5%。持續(xù)推進(jìn)大尺寸化，32寸出貨量同比大幅下降，85寸的年出貨接近200K。100寸計(jì)劃2024年一季度開始量產(chǎn)，55寸將根據(jù)市場(chǎng)需求安排量產(chǎn)。

Sharp（夏普）：由于韓系品牌和海信訂單的轉(zhuǎn)移，出貨量和出貨面積同比均大幅上漲。其中出貨量15.9M，同比增長(zhǎng)21%；出貨面積15.3M㎡，同比增長(zhǎng)21.3%。分尺寸來(lái)看，除60寸的面板出貨大幅減少，其余尺寸的產(chǎn)品都有所增加。Sakai G10 32+65計(jì)劃2024年一季度開始量產(chǎn)。

AUO（友達(dá)）：由于頭部品牌海信和三星訂單轉(zhuǎn)移，出貨量和出貨面積同比均增長(zhǎng)，其中出貨量14.7M，同比上漲9.3%；出貨面積10.9M㎡，同比上漲13.2%。

LGD（樂(lè)金顯示）：LCD 面板出貨8.9M，同比下降61.8%；OLED面板出貨4.3M，同比減少35.3%。LGD廣州的工廠1月份的投片量已經(jīng)增加到135K，到三月份投片量預(yù)計(jì)會(huì)增加到150K 。LGD計(jì)劃2024年進(jìn)行OLED面板升級(jí)，OLED面板價(jià)格有望進(jìn)一步降低10%，與三星電子合作緊密，后續(xù)有利于OLED市場(chǎng)擴(kuò)大。

SDC（三星顯示）：出貨量1.1M，同比減少80%。目前三星電子，索尼外，Sharp也推出QD OLED電視。

2023年全球電視面板廠出貨量及出貨面積

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維睿沃（AVC REVO） Unit：Mpcs，M㎡，%

2024年全球電視面板出貨預(yù)測(cè)248.8M，同比增長(zhǎng)4.0%

在國(guó)內(nèi)面板廠早已對(duì)外釋放出提前控產(chǎn)、準(zhǔn)備工廠在春節(jié)休假兩周的計(jì)劃以后，2024年開年以來(lái)，“黑天鵝事件”頻發(fā)，一方面，日本瑞翁公司位于富山縣的兩座偏光片COP膜工廠在地震中受到影響，停工至今已半個(gè)多月，預(yù)計(jì)2月復(fù)產(chǎn)。另一方面，由于“紅海危機(jī)”，經(jīng)過(guò)紅海的船只繞行好望角，增加2-3周時(shí)間和航運(yùn)成本?？傮w上，由于面板廠的減產(chǎn)、紅海危機(jī)持續(xù)、以及日本瑞翁工廠停產(chǎn)，導(dǎo)致品牌廠提前備貨，將有望拉動(dòng)液晶面板價(jià)格在春節(jié)前后提前漲價(jià)。

但是“黑天鵝”事件影響品牌的采購(gòu)節(jié)奏，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響是負(fù)面的，對(duì)電視需求的影響也是負(fù)面。在2023年電視面板出貨量低基數(shù)下，2024年全球電視面板出貨預(yù)測(cè)248.8M，同比增長(zhǎng)4.0%，面板產(chǎn)能仍處于供應(yīng)過(guò)剩的局面，預(yù)計(jì)面板廠仍需要通過(guò)持續(xù)控產(chǎn)的方式來(lái)調(diào)整出貨節(jié)奏和面板價(jià)格的走勢(shì)。